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  • Comunicado ao Mercado

Hapvida anuncia duas aquisições.

A HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. (#HAPV3) comunicou na manhã de 18 de setembro de 2020 que celebrou dois instrumentos de compra e venda envolvendo a aquisição de ações e participações acionárias de entidades de saúde na região Centro-Oeste do Brasil.

A Hapvida assinou protocolo de entendimentos para transferência voluntária da integralidade da carteira de beneficiários da Plamheg Plano de Assistência Médica e Hospitalar do Estado de Goiás S/A pela sua subsidiária integral Hapvida Assistência Médica Ltda..

A Plamheg conta com uma carteira de cerca de 18 mil beneficiários de planos de saúde concentrados na região de Anápolis e Goianésia (97%), com a carteira majoritariamente de planos coletivos corporativos (91%) e sinistralidade de 69,8% (últimos 12 meses, em junho/2020). Com isso, a Companhia permanece consolidando sua estratégia de crescimento na região Centro-Oeste do país.

Segundo a empresa, a transação PLAMHEG é sinérgica, pois a Companhia já possui cerca de 220 mil beneficiários nessa região sendo atendidos, atualmente, pela rede própria do Grupo América (agora incorporado pelo Hapvida), composta por 3 hospitais, 1 recém-inaugurado pronto atendimento, 14 clínicas e 17 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial. Adicionalmente, quando da conclusão da transação NSA, também anunciada hoje, os beneficiários poderão contar com infraestrutura hospitalar própria adicional na região. Dentre os planos de expansão orgânica para a região Centro-Oeste estão previstas novas estruturas assistenciais incluindo um hospital em Dourados (Mato Grosso do Sul), um pronto atendimento, uma clínica e duas unidades de diagnóstico, todos com inauguração prevista para o primeiro semestre de 2021.

O mercado da microrregião de Anápolis tem um total de 100 mil beneficiários em planos de saúde privados. A aquisição da Plamheg fortalece a nossa presença na região e nos garante uma nova via de crescimento ofertando produtos de qualidade e bastante competitivos, além de contribuir com o aumento na penetração de planos privados na cidade que hoje é cerca de 18%.

O preço de aquisição foi fixado, inicialmente, em R$ 23,0 milhões. Este valor poderá ser alterado diante de ajuste de preço decorrente de alterações verificadas no recebimento médio mensal da Carteira quando da data da conclusão da operação.

Adicionalmente, a Companhia, através de sua subsidiária integral Ultra Som Serviços Médicos S.A., assinou contrato de compra e venda de ações e outras avenças para a aquisição de 100% do capital votante da empresa Clínica Nossa Senhora Aparecida Ltda.

O Hospital Nossa Senhora Aparecida, localizado em Anápolis (GO), região Centro-Oeste do país, conta atualmente com 53 leitos. A Companhia realizará investimentos de ampliação e modernização da infraestrutura e atualização de máquinas e equipamentos, inclusive com a implantação de centro cirúrgico. Em um imóvel arrendado pela Companhia, adjacente ao hospital, serão instaladas uma clínica médica Hapvida com 13 consultórios para atendimento primário e uma unidade de diagnóstico.

Segundo a empresa, a potencial transação NSA não somente verticalizará o atendimento hospitalar da carteira existente na região como sustentará o plano de crescimento orgânico do Hapvida no curto prazo, além de prover capacidade adicional para suportar eventual crescimento através de aquisições na região, como a transação PLAMHEG, anunciada também nesta data.

O preço de aquisição, que inclui o imóvel do hospital com terreno de 2,5 mil metros quadrados e 3,2 mil metros quadrados de área construída, é de R$ 6,0 milhões.

A conclusão das transações anunciadas estão condicionadas a determinadas condições precedentes que podem ou não incluir a negociação bem-sucedida dos respectivos instrumentos contratuais de aquisição e suas respectivas formalizações, a condução de maneira satisfatória dos procedimentos de diligência legal, contábil e operacional e ainda a apreciação e aprovação de órgãos reguladores.



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